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Manual Open ERP





Manual Open ERP

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Índice del Manual Open ERP


PREFACIO
El software de fuente abierta al servicio de la gestión
La Solución Open ERP
CONOCIENDO OPEN ERP
Conectándose a Open ERP
Barra de preferencias
Idiomas en Open ERP
Solicitudes
Las solicitudes como un mecanismo de comunicación interna
Configuración de usuarios
Gestión de Asociados
Lista de Asociados
Categorías de los Asociados
Funcionalidades
Tour Guiado por Open ERP
Asociados
Búsqueda de un asociado
Formulario del asociado
Acciones posibles sobre un asociado
Contabilidad y Finanzas
Tableros de control
Productos
Recursos Humanos
Control de Inventario
Gestión de relación con Clientes y Proveedores
Gestión de Compras
Gestión de ventas
Conceptos generales del flujo de trabajo
Personalización de la Compañía Principal
Categorías de Asociados
Productos y sus categorías
Ubicaciones de stock
Creación de un plan de cuentas
Flujo de Trabajo
Pedido de compra
Recepción de mercadería
Control de facturas de compra
Pago al proveedor
De la Propuesta de Ventas a el Pedido de Ventas
Preparación de mercadería para despachar a clientes
Facturación de Mercadería
Pago del cliente
Gestión de relaciones con los clientes
Asociados
Contactos
Categorías de los asociados
Gestión de casos
Configuración de CRM
Secciones
Categorías
Menú
Uso de casos
Generación de calendarios
Análisis de desempeño
Automatización de acciones usando reglas
Usando el servidor de correo electrónico
Perfiles de prospectos
Uso efectivo de los perfiles
Herramientas de Comunicación
Interfaz de Mozilla Thunderbird
Instalación de la extensión de Thunderbird
Interfaz de usuario de Thunderbird
Interfaz de Microsoft Outlook
Instalación de la extensión de Outlook
Uso de la extensión de Outlook
Interfaz de Microsoft Word
Instalación de la extensión de Word
Uso de la interfaz de Word
Contabilidad General
Desde la facturación hasta el pago
Flujo de trabajo contable y generación automática de facturas
Facturas en Borrador
Facturas abiertas o pro forma
Saldar entradas de facturas y pagos
Un sistema basado en archivos
Facturación
Carga de una factura de cliente
Gestión de Impuestos
Cancelación de una factura
Creación de la factura de un proveedor
Notas de crédito
Pago de facturas
Entradas contables
Gestión de estados bancarios
Gestión de caja
Entrada manual en un libro
Proceso de reconciliación
Reconciliación automática
Reconciliación manual
Gestión de pagos
Proceso para la gestión de órdenes de pago
Preparación y ejecución de órdenes
Análisis Financiero
Gestión de cuentas a pagar / acreedores y cuentas por cobrar /deudores
Análisis financiero de asociados
Múltiples pasos de seguimiento
Situación del Asociado
Cuentas e Impuestos establecidos por ley
Impuestos
Configuración de una estructura impositiva
Casos de Impuestos
Objetos de Impuestos
Uso de Impuestos sobre Productos, Asociados, Proyectos y Cuentas
Los libros mayores y la hoja de balance
Los libros
Declaración de Impuestos
Análisis Financiero de la Compañía
Indicadores de gestión
Análisis de tiempo de los indicadores
Definición de sus propios indicadores
Buena gestión presupuestaria
El Tablero de Control de Contabilidad
Configuración de cuentas
Plan de cuentas
Creación de un plan de cuentas
Planes de cuentas virtuales
Libros
Configuración de un Libro
Control y Asistencia para la carga de datos
Períodos y Años Fiscales
Definiendo un período o un año fiscal
Cierre a fin del año
Condiciones de Pago
Entradas al comienzo de un año
Gestión efectiva de la compañía
Cuentas Analíticas
Para cada empresa, su propio plan analítico
Caso 1: Una empresa fabricante industrial
Caso 2: Un estudio de abogados
Caso 3: Una compañía de servicios de IT
Configuración de las cuentas analíticas
Configuración del plan de cuentas
Creación de los libros
Registros analíticos
Entradas automáticas
Carga manual de registros
Análisis Financiero
Análisis por cuenta
Balance Analítico
Balance Analítico Invertido
El Libro Mayor de Costo
El Libro Mayor de Costo (solo cantidades)
Indicadores Clave
Recursos Humanos
Gestión de RR. HH
Gestión de Personal
Gestión de Contratos de Empleo
Entrada y Salida
Hojas de Asistencia
Configuración de empleados
Carga de datos en la hoja de asistencia
Evaluación de costos de servicio
Gestión por departamento
La Gestión de Servicios
Políticas de gestión de precios
Creación de lista de precios
Versiones de Listas de Precios
Reglas para calcular precio
Lista de Precios por defecto
Caso de uso de listas de precios
Definición de la lista de precios
Condiciones de contratos de clientes
Otras bases para el cálculo de precios
Gestión de precios en varias monedas
Gestión de Contratos de Servicios
Contrato con precios fijados
Contratos costo - reembolso
Contratos con precio fijado facturados a medida que se lleva a cabo el servicio
Contratos limitados a una cantidad
Planeamiento que mejora el liderazgo
¿Planeamiento por tiempo o por tareas?
Creación de planes
Uso correcto del planeamiento
Planeamiento en todos los niveles de la jerarquía
Tratamiento de gastos
Un proceso integrado
Reclamo de gastos
Organización interna y Gestión de proyectos
Gestión de proyectos
Definición de un proyecto y sus tareas
Gestión de tareas
Asignación de roles: Gerentes de cuenta y Gerente de proyecto
Facturación de tareas
Planeamiento y prioridades en la gestión
Delegación eficiente
El arte de la productividad sin estrés
No todo lo urgente es necesariamente importante
Organizando su vida sistemáticamente
Contexto
Cajas de tiempo
Metodología y procesos iterativos
Algunos resultados convincentes
Personalización de Open ERP
Creación de un Módulo de Configuración
Personalización del menú
Dejar que los usuarios cambien ellos mismos sus contraseñas
Personalización de la página de inicio para cada usuario
Asignación de valores por defecto a los campos
Cambio de terminología
Traducción a través de un archivo CSV
Cambios a través de la interfaz cliente
Gestión de derechos de acceso
Grupos y Usuarios
Derechos de acceso para los menús
Derechos de Acceso a Objetos
Historial de modificación
Configuración de los flujos de trabajo
Definición de los Flujos de Trabajo
Configuración de reportes
Gestión de reportes estadísticos
Modelar un nuevo reporte
Personalización de los tableros de control
Gestión de plantillas de documentos con OpenOffice.org
Instalación del módulo de OpenOffice.org
Conexión de OpenOffice.org a Open ERP
Modificación de reportes
Creación de un nuevo reporte
Creación de encabezados comunes para reportes
Importar y exportar información
El formato CSV para estructuras de bases de datos complejas
Campos muchos-a-uno
Campos muchos-a-muchos
Campos uno-a-muchos
Ejemplos de importación de archivos CSV
Categorías de Asociados
Nuevos Asociados
Exportar Información
Metodología de implementación
Planeamiento y Análisis de los Requerimientos
Métodos de planeamiento
Despliegue
Opciones de despliegue
La Ofeta de Software como un Servicio (SaaS)
Hosting por un proveedor
Instalación Interna
Procedimiento de Despliegue
Entrenamiento del usuario
Soporte y mantenimiento
Actualizaciones y mejoras
Versión Migración

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