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Manual Microsoft Dynamics CRM - Caso de éxito: Ahorro Corporación Financiera





Manual Microsoft Dynamics CRM - Caso de éxito: Ahorro Corporación Financiera

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Índice del Manual Microsoft Dynamics CRM - Caso de éxito: Ahorro Corporación Financiera


Optimización de procesos con Microsoft Dynamics CRM
País: España
Sector: Banca de Inversión
Perfil de cliente: Ahorro Corporación
Situación: Necesitaba para el Área de Distribución Minorista integrar y automatizar aplicaciones y procesos
Solución: Microsoft Dynamics CRM automatiza la gestión de las solicitudes de sus clientes
Gestión estructurada de las cuentas y contactos
Establecimiento de relaciones en las cuentas (Titularidad, Unidad Familiar, Prescriptores)
Registro de las actividades con contactos y cuentas (llamadas, envíos de documentación, envío y recepción de correos electrónicos, SMS, mensajes online, visitas, eventos)
Visión de las actividades mediante calendarios individuales y de grupo
Proceso automatizado de solicitudes de los clientes con integración con la Web corporativa y proceso orquestado mediante Workflows
Gestión de campañas comerciales y oportunidades
Gestión de incidencias
Integración con los sistemas Host
Integración con aplicaciones corporativas
Integración con alertas Host de control de retirada de efectivos, y otros eventos que requieran la atención comercial
Integración CTI para la automatización de las llamadas entrantes y salientes
Integración con la plataforma SMS corporativa mediante web services
Integración con la mensajería online de Ahorro.com mediante web services
Beneficios: Todos los departamentos involucrados comparten la misma información, produciéndose una respuesta uniforme ante el cliente
Punto único de información y de gestión de los diferentes gestores comerciales en la atención a sus clientes
Mejora en la eficiencia en la gestión por la integración de otras aplicaciones corporativas en la solución
Mayor celeridad en la atención a las solicitudes, mediante la integración de los canales de atención
Mejora del seguimiento de las diferentes operaciones, mediante la automatización de los estados de las mismas
Mayor eficiencia conseguida gracias a la automatización de tareas
Mejora de la gestión de la actividad de los gestores por disposición de calendarios con visión particular y por grupos de las tareas y contactos programados y pendientes
Uniformidad en la respuesta a los clientes mediante la automatización en la generación las mismas
Visión global de la situación del cliente tanto en las operaciones en curso como en el histórico de actividades y operaciones
Aumento de la productividad por la integración de los canales de telefonía, correo electrónico, SMS y Mensajes online de la Web corporativa
Respuesta comercial inmediata ante alertas por cambio en la situación de los patrimonios de los clientes
Aumento en la fidelidad de los clientes por la automatización de tareas periódicas de seguimiento y contacto
Disposición de Informes de operaciones y actividad de los gestores
Facilidad en la orquestación de los procesos por administración de los Workflows
Todas las comunicaciones con los clientes y entre departamentos están basadas en la administración de plantillas y de Workflows
Facilidad en las labores de administración de gestores por la disposición de perfiles y roles de seguridad
Para más información
Software y servicios
Microsoft Dynamics CRM
Microsoft Windows
Microsoft Windows Server System
Windows Server
SQL Server
Partners
INFOAVÁN SOLUCIONES S.L.

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